Индекс Московской биржи после дневных колебаний ушел в рост на 📈+0,57% до 2 574,71 пункта. Рост цен на нефть оказал ожидаемо положительный эффект. осталось дождаться эффекта от повышения ключевой ставки.

С 22 по 28 октября инфляция ускорилась до 0,27%, а годовом выражении она приблизилась к 8,6%. Инфляция остается на высоком уровне, а значит у ЦБ развязаны руки и дальше повышать ключевую ставку. Об этом Эльвира Сахипзадовна не устает напоминать всем на каждом мероприятии.

Существенных новостей сегодня не случилось. Совет директоров Европлана 📉-1,2% рекомендовал выплату дивидендов в размере 50 рублей за 9 месяцев 2024 года, таким образом дивдоходность составляет 8,5%. Датой закрытия реестра определено 15 декабря. Компания находится в лидерах дневного падения.

Новатэк 📈+0,5% сократил прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2024 года на 40% до 242 млрд. рублей при росте выручки на 16% до 664 млрд. рублей. Отчетность по РСБУ не отражает реальной картины бизнеса, поэтому ждем отчетность по международным стандартам.

Рынок сегодня бросало со стороны в сторону, но все закончилось «хэппи эндом». Немного подорожавшая нефть поддержала фондовый рынок, что вылилось в рост индекса Московской биржи на 📈+0,60% до 2 615,38 пункта.

Мать и дитя отчиталась за 9 месяцев ростом выручки на 22,3% до 24 млрд. рублей. В компании не исключили еще одной выплаты дивидендов в 2024 году, на чем собственно и выросли акции компании на 📈+4,4%. В этом году компания уже выплатила 163 рубля дивидендов на одну акцию.

После выхода на IPO у ВИ 📈+0,4% наблюдается активный рост клиентов. Так, количество заказов за 9 месяцев выросло на 13% год к году, активная клиентская база выросла до 4,7 млн. клиентов. Также растет и средний чек на 13% год к году.

Несмотря на хорошую отчетность акции Аэрофлота корректируются на 📉-0,2%. Выручка перевозчика за 9 месяцев по РСБУ выросла на 41% до 214 млрд. рублей, скорректированная прибыль составила 23,4 млрд. рублей.

Финансовый директор Газпрома после корректировки бюджета на 2024 год сообщил о плановом снижении показателя чистый долг/EBITDA до 2,3х. Как отметили аналитики при значении данного показателя ниже 2,5х компания может наварить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО. Быть или не быть дивидендам? Вот в чем вопрос.

После сильной вчерашней коррекции инвесторы понемногу начали откупать акции в надежде дальнейшего роста, но откуда ему взяться, если факторов для роста никаких нет. Нефть стоит на месте, индекс государственных облигаций опустился до нового дна, но индекс Московской биржи гордо растет на +0,96% до 2 599,66 пункта.



Яндекс опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев, в которой показал рост выручки на 36% до 276,8 млрд. рублей. Скорректированная чистая прибыль сделала чуть больше, чем x2, дойдя до 25,1 млрд. рублей. Компания подтвердила годовой прогноз по росту выручки на 40%. Понятно, что в нынешних реалиях даже сильная отчетность не является текущим фактором роста для бумаг, так акции Яндекса слегка просели на 📉-0,1%.

А вот кто растет так растет — это акции Хэдхантер 📈+5,2%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 907 рублей на одну акцию. Это выше ожиданий рынка и обещаний эмитента (до 700 рублей). Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, — 17 декабря. Выплату планируют осуществить до конца 2024 года.

Инвесторам свойственно радоваться, когда их прогнозы сбываются. Я вот на той неделе обмолвился, что неплохо бы погрузиться до 2500 пунктов, и рынок двинулся в том самом направлении дна. Индекс Московской биржи за понедельник скорректировался на 📉-3,21% до 2 575,06 пункта. Да, не 2500, но еще есть время.

Основным фактором коррекции рынка является ужесточение ДКП, которое вылилось в рост ключевой ставки до 21% и намек на продолжение роста в декабре. Также резко подешевела на 5% нефть и наше нефтегазовая экономика не могла не отреагировать на это.

Норникель 📉-6,2% опубликовал операционную отчётность за 3 квартал, в котором показал рост производства никеля на 16% в сравнении со 2 кварталом и стабильную динамику производства меди. Руководство компании пересмотрело годовые планы производства в сторону роста. Компания падает сильнее остальных в индексе в том числе на возможных санкциях со стороны G7 на российский палладий и титан.

Стабильно движется ВТБ Банк 📉-4,0%.

Ньюсмейкер дня Банк России со своим советом директором и новой ключевой ставкой в 21%. В середине дня рынок особо не отреагировал на ужесточение денежно-кредитной политики, но вот к вечеру у инвесторов видать пошел холодок по коже и нервы понемногу начали сдавать. Я и до этого говорил, что факторов роста у рынка не было и при 19% в ключе, но инвесторы продолжали хвататься на малейшие намеки на оптимизм.

Пружина разжалась, но не в сторону иксов, а в сторону коррекции рынка и индекса Московской биржи на 📉-2,14% до 2 660,36 пункта. Это всего лишь уровень сентября этого года, рынок может и сильнее, например, до 2 500 пунктов.

Интер РАО опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев, которая максимально близка к идеалу. Выручка за период выросла на 12% до 34,9 млрд. рублей, чистая прибыль выросла в 5 раз до 24,7 млрд. рублей. Но важно другое, кубышка компании дает доход выше выручки, а именно 47,4 млрд. рублей с ростом год к году в 2 раза. Да, надо смотреть на цифры по МСФО, они не дадут wow-эффекта. Акции хорошо выросли в первой половине дня, но к закрытию основной сессии скорректировались за рынком на 📉-0,9%.

На финансовом рынке за день ситуация не изменилась: снижение продолжилось, но при этом утренний пролив ниже 2700 пунктов был выкуплен и размер коррекции минимизирован. В итоге индекс Московской биржи зафиксировался на уровне 2 718,42 пункта, то есть показал 📉-0,60%.

ММК опубликовал отчетность за 3 квартал, в которой выручка за квартал снизилась на 17,7% до 185 млрд. рублей, а свободный денежный поток упал почти на 90% квартал к кварталу до 2 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал сократилась на 34% до 17,5 млрд. рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев сократилась на 20,4% до 67,8 млрд. рублей. При этом коэффициент чистый долг /EBITDA по прежнему остается отрицательным. Акции компании скорректировались еще на публикации операционной отчетности, но сегодня добавили еще 📉-1,2%.

Акции Норникеля показывают рост на 📈+0,9% на фоне роста цен на палладий и никель. Этот рост связан с рассмотрением странами G7 ограничений на российский палладий и титан, что может привести к сокращению предложения металлов на рынке.

Чем дальше в лес, тем интереснее наблюдать за рынком, который консолидируется в преддверии нового решения по старой проблеме — ключевой ставке. ЦБ провел опрос экспертов и те спрогнозировали рост КС минимум на 1%. Хотя как по мне, то сама постановка вопроса абсурдна — регулятор проводит опрос об ожиданиях. Зачем? На что это повлияет? Вряд ли срез по социологическому опросу должен быть фактором при принятии решения.

В ожидании неизбежного индекс Московской биржи теряет еще 📉-0,74% и опускается до 2 734,93 пунктов.

Из ожидаемых сюрпризов совет директоров Полюс рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1301,75 рублей на одну акцию, с див доходностью под 9%. Последний раз акционеры Полюса видели свои дивиденды аж 3 года назад — в 2021 году. Тогда даже у меня были акции золотодобытчика. Решение СД не принесло оживленного роста бумагам, они последовали за рынком на 📉-0,5%.

Газпром уже точно на законодательном уровне освободили от навеса к НДПИ, а значит 600 млрд.

Неделю начали с позитивных новостей по многим компаниям, а также с небольшого ослабления рубля, что качнуло наш индекс IRUS на 📈+0,54% до 2 766,70 пункта.

В лидерах роста акции Полюс 📈+5,2%. Компания растет не столько на росте цен золота на мировых рынках, сколько на назначенном на среду заседании совета директоров по выплате дивидендов, по итогам которого аналитики ждут положительной рекомендации в пределах 1000-1200 рублей на одну акцию.

Северсталь отчиталась о выручке за 9 месяцев в размере 628,3 млрд. рублей с её ростам г/г на 18%, но вот с чистой прибылью так не получилось. За 9 месяцев чистая прибыль составила 118,3 млрд. рублей, сократившись год к году на 31%. Также совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды в размере 49,06 рублей на одну акцию с дивидендной доходностью в размере 4%. На новости акции подскочили в моменте на 4%, но к закрытию торговой сессии растеряли весь рост до скромных 📈+0,2%.

Совет директоров Инарктики рекомендовал выплатить дивиденды в размере 20 рублей на одна акцию, таким образом дивидендная доходность выплаты составит 3,4%. Бумаги растут на 📈+0,3%.

Наш рынок, то сделает шаг вверх, то опять возвращается на исходные позиции, колеблясь в небольшом боковике. Поводов для роста нет, а для падения — целый вагон. За день индекс Московской биржи потерял 📉-0,72%, опустившись до 2 763,53 пункта.

В лидерах падения сегодня вся тройка металлургов. Причиной падения стала операционная отчетность ММК за 3 квартал, в которой компания отчиталась о падении производства и продаж на 27 и 19%, соответственно, до 2,5 млн. тонн. Не трудно догадаться, что подобной картины инвесторы ждут и от остальных компаний. У ММК еще и дивидендная отсечка произошла, в итоге накопленная коррекция составила 📉-7,8%.

Чук от Гека недалеко падает. Акции НЛМК скорректировались на 📉-3,9%, акции Северстали - на 📉-3,7%.

Стартовали торги акциями Озон Фармацевтика (вот бы им кто-то подсказал провести ребрендинг до О-Фарма, Потанина на них нет) с ценой размещения в 35 рублей, то ест по самой что ни на есть верхней границе ценового диапазон. Угадайте в какую сторону двигались бумаги после IPO? Конечно же вниз, иначе не бывает, это же негласное правило IPO. К закрытию торгов акции компании стоили уже 33 рубля, то есть упали на 📉-5,7%. Ну, за успешный успех!

Инфляция никак не унимается, а точнее инфляционные ожидания населения, которые в октябре выросли до 13,4%. Это не совсем тот самый отслеживаемый показатель инфляции, но он тоже играет важную роль при определении уровня ключевой ставки. Пора снимать розовые очки и воспринимать октябрьский рост ключевой ставки как неизбежное явление. Индекс Московской биржи скорректировался на 📉-0,880% до 2 783,46 пункта.

Инвестиционный холдинг SFI 📉-0,6% отчитался о чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев в размере 17,7 млрд. рублей или в 3 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доходы компании составили 26,2 млрд. рублей. Завтра компания даст рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев. Отличная отчетность, сильные активы у компании в портфеле. У меня только один риторический вопрос, почему ЭсЭфАй смогла, а Система нет?!

Совет директоров ТКС Холдинга 📉-0,9% предложил переименовать группу в Т-Технологии. Чем бы совет директоров не тешился, лишь бы акции холдинга не падали в цене.